行人日記@はてな

昼の休みに今日見る雲も 頼りない雲 流れ雲

投資

オリックス株

株主優待目当てで持っていたオリックスの株式を売却しました。先般、株主優待の廃止が発表され、持っている理由が無くなったためです。3年以上継続保有し、昨年から「ふるさと優待」(全国の物産品が貰えるカタログギフト)のグレードが上がっていたのに残念…

2022年3月末のポートフォリオ

3月末時点のポートフォリオを集計しました。内側の円が目標、外側が現在です。前回と比べ、買い増し・円安の影響と思われますが、先進国株式、先進国REITの比率が増えています。また、金の価格が上がっていますので、その影響も見られます。基本的に売却はせ…

確定申告

今日は休暇を取って税務署で確定申告をしてきました。例年、IPOで源泉徴収された税金を取り返すため、株主優待のつなぎ売り手数料や過年度から繰り越した株式の損失を損益通算させているのですが、昨年はIPOも株主優待も年の途中で気力が無くなってやめてし…

2021年12月末のポートフォリオ

12月末時点のポートフォリオを集計しました。内側の円が目標、外側が現在です。株高・円安の影響か株式の比率が増えています。特定口座では極力REITと金ETFに集中的に投資するようにしているのですが、なかなかバランスよくいかないものです。どうやって目標…

株主優待の年末消化

昨日と今日で、年末で有効期限を迎える株主優待を頑張って消化しました。○東宝 … 映画株主ご招待券×残3枚 昨日「劇場版 呪術廻戦 0」を観て全数消化。○チムニー … 株主優待券×残6千円分 昨日「はなの舞」でテイクアウトで使って全数消化。○ヤマダ電機 … 株主…

Fund of the Year 2021に投票しました

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2021」に今年も投票しました。他の投信ブロガーのブログを読んでいて、既に投票が始まっていることに気付きました。もうそんな時期なんですね。一年が経つのは早い・・。今年も「eMaxis Slim 全世界株式(オール・…

イオンの株主優待

イオンの株主優待が届きました。イオン株を100株保有していると、イオンで買い物した代金の3%が半年おきにキャッシュバックされます。今回は8,041円のキャッシュバックなので、3〜8月の半年間でイオンで約26万円の買い物をしたことになります。結構お金を使…

2021年9月末のポートフォリオ

9月末時点のポートフォリオを集計しました。内側の円が目標、外側が現在です。前回に比べるとREITと金ETFが増えていますが、目標ポートフォリオまではまだまだ足りません。myINDEXで試算すると、現在のポートフォリオは過去平均リスクはσ=7.0%、過去平均リ…

オリックスの株主優待

オリックスの株主優待を貰いました。常陸牛のすき焼き肉550グラムです。オリックスの株主優待は「ふるさと優待」というカタログギフトで、年に一回、全国の特産品から一品を選んで貰うことができます。100株以上を3年以上継続保有するとカタログギフトのグレ…

金融所得課税

www.nikkei.com岸田新総裁が金融所得課税を現行の20.315%からの引き上げを検討するとのことです。投資のリターンはリスク(不確実さ)を取った見返りです。リスクを取って投資する人がいるから、より良いサービスや商品が生まれて世の中が便利になります。投…

三井住友カードゴールド(NL)

三井住友カードゴールド(NL;ナンバーレス)に入会しました。SBI証券で投資信託を積立購入する際、月5万円を上限に、三井住友カードゴールドならば還元率1%で支払いができるようになります。毎月500円、年間6千円相当のVポイントが還元されます。難点は年会…

2021年6月末のポートフォリオ

6月末時点のポートフォリオを集計しました。内側の円が目標、外側が現在です。この第一四半期から、分散投資によるリスク低減を期待して、国内外のREITと金ETFを積み立てています。myINDEXで試算すると、預金・保険:株式=50%:50%の場合の過去平均リスク(…

株主総会の招集通知

この時期は、3月決算企業の株主総会招集通知が沢山届きます。中味を確認するのが大変ですが、それ以前に紙が勿体ない。おそらく書面での通知が義務付けられてるのでしょうが、イマドキじゃないし、早く電子化されて欲しいものです。数週間遅れで、今度は株主…

イオンの株主優待

イオンの株主優待が届きました。イオン株を100株保有していると、半年間にイオンで買い物した金額の3%が返金されます。今回届いたのはその返金引換券です。返金は有難いのですが、半年間でどれだけイオンでお金を使ったのかを嫌でも振り返らせられる機会でも…

2021年3月末のポートフォリオ

2021年3月末のポートフォリオを集計しました。前回(2020年12月末)から若干ですが株式の比率が増えています。「myINDEX」によると、過去20年の平均リターンは3.0%、リスクは6.7%とのことです。私の投資目的は、資産(という程の金額ではありませんが)を増…

「ファブリカコミュニケーションズ」売却

今日は野村證券で新規公開株が当選した「ファブリカコミュニケーションズ」の上場日でした。初値6,900円で売却し、手数料や税を差し引くと70,883円の利益でした。久しぶりに20〜30万円程度の利益が得られるかな?と期待していたのですが、連日上場の影響か地…

「ファブリカコミュニケーションズ」当選

「ファブリカコミュニケーションズ」の新規公開株が野村證券で当選、東海東京証券で補欠当選しました。また、「アイスコ」の新規公開株が野村證券で補欠当選しました。補欠当選は証券会社が保険を掛けているに過ぎないもので、私の経験上、繰り上がることな…

eMAXISオンラインファンミーティング

三菱UFJ国際投信が企画する「eMAXISオンラインファンミーティング」を傍聴しました。今日は週末で、ちょうど福島市から千葉市に帰る時間帯だったので、新幹線のWi-Fiに接続してスマホで見ていましたが、福島から栃木までの間はトンネルが多くてその度に動画…

「QDレーザ」当選

SMBC日興証券で「QDレーザ」の新規公開株が当選しました。追記; 2/5に初値797円で売却しました。税や手数料を差し引いて36,400円の利益です。

2020年12月末のポートフォリオ

2020年12月末のポートフォリオを集計しました。預金の比率は50%程度でいい筈と思いつつ、生活防衛資金や子供たちの学資の積立金など預金で持っておきたいものもあり、全体額が増えないことにはどうしようもなく、うまくバランス出来ません。

Fund of the Year 2020に投票しました

今年もFund of the Year 2020に投票しました。 投資信託のブロガーたちによるランキング投票です。 昨年同様、持ち点5点を全て、自分が投資している「eMaxis Slim 全世界株式(オール・カントリー)」に投票しました。www.fundoftheyear.jp

2020年9月末のポートフォリオ

2020年9月末のポートフォリオを集計しました。

2020年6月末のポートフォリオ

2020年6月末のポートフォリオを集計しました。まだまだ預金の比率が高いです。預金は50%程度に抑えてもいいと思っていますが、株高が続いている中で一気にスポット買いするのはためらわれます😅

ゴキゲン買い

コロナ・ショックの株安を受けて、3月下旬から投資信託のスポット購入や毎日積立を続けてきました。さわかみ投信の会長が言うところの「ゴキゲン買い」です。ですが、最近になって株価が回復してきたので、一旦は終了として元の毎月積立に戻すことにしました…

2020年3月末のポートフォリオ

2020年3月末のポートフォリオを集計しました。預金の比率がかなり高いです。

イオン株

2016年のNISA口座で買ったイオン株が、今年で非課税期間が終わるので、少し早いですが特定口座に移しました。(正確には、NISA口座のイオン株を売却し、同時に特定口座で買い戻しました。)今回の暴落でイオン株も値下がりしていましたが、この数日は値を戻…

コロナ・ショック

日経平均が大暴落。凄まじい。まだまだ下がるのかな?私の投資信託も円高と世界的な株安の影響で含み損を抱えてしまいました。今売るわけじゃないからまあいいんですが。

Fund of the Year 2019に投票しました

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019」に今年も投票しました。今年も「eMaxis Slim全世界株式(オール・カントリー)」に持ち点5点を全て投票しました。今となっては当たり前のように存在しているこのオール・カントリーですが、やはり一本で全世…

「セルソース」当選

みずほ証券でセルソースのIPOに当選しました。20数万円程度の利益が得られそうなので期待しています。ちなみに、ワシントンホテルも三菱UFJMS証券で当選しています。こちらは手数料負けしそうな雰囲気で怖いですね。更に今夜は、SBI証券でBASEの補欠当選ラッ…

eMaxisシリーズがベンチマークを配当込み指数に変更

三菱UFJ国際投信が、eMaxisシリーズをはじめとする同社の投資信託のベンチマークを、「配当込み指数」に変更するとのことです。元々、eMaxis Slimシリーズの先進国株式と新興国株式が配当無し指数をベンチマークとしていたのに、同じマザーファンドを使って…